El postrer episodio de la Serie de podcasts de Kitces.com presenta a Mújol Brown, socia y asesora patrimonial de CI Brightworth, que ofrece consejos sobre los pilares de la creación de redes profesionales y el ampliación de prácticas que cualquier asesor financiero exitoso debe conocer.
Por otra parte de servir su propio obra, el papel de Brown incluye liderar una de las cuatro áreas de maña principales de CI Brightworth: profesionales y ejecutivos corporativos. Hexaedro su éxito en la firma, Brown ha comenzado a capacitar y encauzar a la próxima gestación de asesores, tanto sobre cómo servir a sus clientes de guisa más efectiva como sobre cómo convertirse en desarrolladores de negocios efectivos al identificar sus propias áreas de interés y especialización.
Como señala el presentador del podcast, Michael Kitces, hay más funciones que nunca para las personas interesadas en la profesión de asesor. Según Kitces, el crecimiento de las empresas que evalúan las tarifas en función de los activos bajo asesoramiento en circunscripción de comisiones ha permitido a los líderes desobstruir nuevas oportunidades de carrera para profesionales emergentes que pueden no tener mucha experiencia o incluso interés en el ampliación comercial. Él dice que estos asesores pueden desempeñar un papel secreto en el éxito de su empresa al asegurar que los clientes reciban un excelente nivel de servicio.
Sin retención, como Kitces y Brown están de acuerdo, en algún momento, desde una perspectiva profesional, un asesor con ambiciones de liderazgo debe descubrir cómo traer nuevos clientes y hacer crecer el negocio. Aquí es donde los pilares de la creación de redes profesionales y el ampliación del cliente se vuelven absolutamente esenciales, dice Brown.
Vea la presentación de diapositivas para ver un epítome de los consejos de Brown para una red exitosa. Algunos de ellos se asemejan a las estrategias de creación de redes de profesionales más universales, mientras que otros son específicos del rol de asesores financierospero todo será útil para los asesores que quieran participar más directamente en el crecimiento de su firma.
