El logo de Meta Platforms se ve en Davos, Suiza, el 22 de mayo de 2022. Foto tomada el 22 de mayo de 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann//Foto de archivo
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4 ago (Reuters) – Metaplataformas matriz de Facebook (META.O) dijo el jueves que haría su primera ofrecimiento de bonos, en un momento en que la compañía de redes sociales está haciendo inversiones masivas para financiar sus proyectos de efectividad potencial.
Si admisiblemente Meta no reveló el tamaño de la ofrecimiento, IFR News informó que la liquidación de bonos podría alcanzar entre $ 8.5 mil millones y $ 10 mil millones, citando una fuente familiarizada con el asunto.
La compañía dijo que usaría los ingresos para gastos de renta, recompra de acciones, adquisiciones o inversiones.
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Meta recibió una calificación de ‘A1’ de Moody’s y una calificación de ‘AA-‘ y perspectiva ‘estable’ de S&P. Meta está vendiendo cuatro tramos de bonos con vencimientos que van desde los cinco abriles hasta los 40 abriles.
Entre las grandes empresas de tecnología, Meta es la única que no tiene ninguna deuda en sus libros. Utilizar el mercado ahora le daría más espacio financiero mientras alcahuetería de financiar algunas costosas revisiones, incluida una postura en tecnología de efectividad potencial y aumentada, dijeron los inversionistas que escucharon su presentación para la ofrecimiento de bonos el martes.
Todavía podría ser una rara oportunidad de hacerlo a un precio relativamente bajo en el entorno coetáneo del mercado. Los bonos corporativos se recuperaron el mes pasado posteriormente de una derrota a principios de este año, ya que los inversionistas esperaban que la lucha de la Reserva Federal de EE. UU. contra la inflación a través de rápidos aumentos de las tasas comenzara a tener algún impacto.
Esta semana, el mercado de bonos primarios de naturaleza de inversión de EE. UU. se recuperó, con empresas recaudando más de $ 38 mil millones, lo que la convierte en la octava semana más ocupada del año, según datos de Informa Entero Markets.
Otros gigantes tecnológicos como Apple Inc. (AAPL.O) e Intel Corp. (INTC.O) todavía emitió bonos a principios de esta semana, recaudando $5.5 mil millones y $6 mil millones, respectivamente.
Los banqueros e inversores dijeron que tales ventanas de exhalación pueden ser raras en los próximos meses. Un banquero a cargo de una mesa de sindicatos de bonos en un tira de EE. UU. dijo que los diferenciales de crédito podrían ampliarse más delante este año, lo que aumentaría los costos de financiamiento. Lee mas
La exhalación de bonos de Meta se producirá posteriormente de que la compañía emitiera un pronóstico sombrío y registrara su primera caída trimestral en los ingresos, con temores de recesión y presiones competitivas que pesan sobre sus ventas de anuncios digitales. Lee mas
Su flujo de efectivo exento se ha estado agotando a medida que avanza con sus planes de metaverso, lo que llevó a que el año pasado cambiara su nombre a Meta Platforms de Facebook.
En el segundo trimestre finalizado el 30 de junio, Meta tenía $4,450 millones en flujo de efectivo exento, en comparación con $8,510 millones hace un año y $8,530 millones en el trimestre preparatorio.
El director financiero, Dave Wehner, dijo en su conferencia telefónica sobre ganancias más nuevo que la compañía tenía una «cantidad sustancial» en su software de recompra y paciencia continuar con las recompras de acciones como parte de su táctica de asignación de renta.
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Información de Nivedita Balu en Bengaluru y Shankar Ramakrishnan; Editado por Saumyadeb Chakrabarty y Paritosh Bansal
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